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张罗群老师——财富管理实战专家
  • 张罗群老师——财富管理实战专家

产品描述

15年金融培训管理经验

FMBA金融管理硕士(在读)

CWMA国际认证财富管理师

ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问

CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问

全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委

曾任:中国平安北京分公司 业务督训

曾任:某大型金融咨询公司 事业部总经理

擅长领域:理财规划、财富管理、资产配置、沙龙......

曾为中国平安、阳光人寿、新华保险、广州农商行等多家企业搭建理财规划人才培育体系,6年的管理培训实战中,授课高达500场次,辅导157个项目,累计培训30000人次,满意度高达90%以上。

实战经验:

张老师善于金融教学研究及培训体系搭建,深谙国内财富管理市场,一直致力于中国财富管理人才的培养及输送,中国平安、泰康人寿、阳光人寿、光大人寿、广州农商行、北京农商行、恒昌等多家金融企业搭建移动学习平台及理财规划线上学习微课体系,输送课程累计点击量累计突破千万人次学习。

除此之外,老师在理财技术与财富管理方面有自己独到的见解,能够将理论与实践融为一体,曾被大众理财、顾问云、搜狐财经等多家理财杂志邀约为固定撰稿人,发表《理财规划与财富管理的区别》、《微信or抖音,理财顾问的微内容营销该怎么选》、《理财顾问学会这4招,不用996照样管理好客户》等文章,受到读者的高度追捧。与此同时,老师对全国各地财富管理机构、金融院校开展实务调研,受CHFP理财规划师专业委员会邀请编写《国家理财规划师》统编教材第五版、《新金融财富管理方向》校企专业共建院校教材,促进理财规划与财富管理标准的建立。

部分成功案例:

连续3年为中国人民银行服务

→与中国人民银行研究生部开展广泛合作,进行CWMA国际认证财富管理、信贷分析师、世界银行微型金融师认证项目培训与实施,有效促进各地理财经理专业化与国际化转型,通过项目实施完成30余门课程研发,培养输送3000余名专业化金融人才。

连续3年为中国邮储银行服务

→进行《家庭保单年检服务》、《长期险营销技术》、《客户经营与维护》等课程培训,覆盖河南、北京、福建、安徽、山东等城市,累计培养学员数千名,成功提升中间业务营销产能30%

连续3年为广州农商银行服务

→进行“太阳系”大赛平台开发、选手赛前辅导训练、移动学习平台理财大赛课程研发、《国家理财规划师》培训等辅导项目,有效促进大赛标准与培训体系建立,培训累计覆盖2000多人次,成功促进机构理财经理专业化转型与升级。

连续6年为中国平安服务

→进行《精英招募》、《养老客户沙龙》、《高客开拓》等十余门课程培训,覆盖北京、上海、广东、江苏、浙江24个城市,累计培养学员10000多人次,受到公司领导的一致好评。

24家分支机构开展“CHFP国家理财规划师”认证推广项目,促进整体代理人队伍向理财规划方向转型,通过3年项目实施累计开班级800多期,累计输送3万多名理财规划师。

连续6年为新华人寿服务

→进行《新华人寿人生财富规划班》、《新华银代培训班》、《精准营销》等课程培训,覆盖北京、石家庄、福州、哈尔滨、山东等城市,累计培养学员数千名,并成功输送300优质金融培训师。

→进行《人生财富规划班》项目,有效提升银代业务专业水平和授课指导能力,提高新华银代业务团队的核心竞争力,其中,3期项目累计输送200多名专业化银代讲师。

连续4年为阳光人寿服务

→进行阳光人寿《移动学习平台搭建》《理财规划师种子讲师传承》项目,通过项目的实施,有效提高专/兼讲人员综合理财规划授课能力,提升阳光人寿整体综合金融的发展。

→通过项目实施,完成线上800余门微课研发以及统编内部综合理财规划教材,培养输送授权讲师90余名,帮助阳光保险集团完成人才培养的互联网转型。

部分大赛辅导案例:

北京理财规划师协会 《全国十佳理财规划师大赛》

担任大赛的训练导师、微课开发等工作,通过修订大赛参赛标准以及辅导参选选手、理财规划训练等,全面提升大赛标准与水平目前大赛全面覆盖银行、证券、保险、三方理财机构,遍布全国30多个城市,年参会人数1.2万人次/年,累计覆盖200多万理财顾问及客户,赢得业内的一致好评,并指定为后续大赛的策划顾问。

平安人寿 《中国平安理财规划大赛》

大赛采用线上平台进行,老师主要负责大赛题库、案例、评审工作,结合自身研发的理财微课为参赛人员进行理财基础知识辅导、理财规划方案制作、理财方案修改与指导、参赛选手方案讲解等辅导训练,助力平安寿险代理人们进一步认知理财规划基础知识,提升其财商素养,更好的展现专业能力,大赛覆盖全国200多个城市,参赛人数10万人才,覆盖70多万保险从业者,树立行业优质的口碑,获得主办方的赞扬与好评。

广州农商行 《广州农商行理财规划大赛》

采用线上平台与线下赛程结合的模式进行,老师担任大赛总策划师,通过搭建“太阳系”理财师大赛平台打造“赛中学、学中赛”的良好理财规划师训练体系,有效促进广州农商行理财经理整体专业水平提升大赛覆盖广州农商行全体员工,参赛人数2000人次,覆盖4000多名员工,带动全行综合金融服务转型,赢得主办方的高度认可。

主讲课程:

《年金营销实战-家庭理财,年金为基》

《高端客户开拓与经营管理》

《卓越保险团队的精英招募技术》

《理财规划与金融产品配置》

《理财规划师大赛赛前辅导训练营》

《家庭风险管理与保险优配》

《财富管理之客户分析3K技巧》

《客户理财沙龙经营与路演》

《趋势分析与资产配置》

授课风格:

逻辑严谨且不失幽默:理性的外表与严谨的逻辑思维相互匹配形成特有的授课风格,恰到好处的点睛幽默让学员轻松掌握技术难点。

案例分析与情景训练:案例萃取讲师自身及周边MDRT、COT实务案例经验,以行业标杆、通用案例进行授课及案例分析,以学员自身提交案例进行训练,所学及所用。

理论知识与实战工具:高屋建瓴的理论点拨、易懂、配合实战工具落地使用。

部分服务客户:

保险行业:中国平安(100期以上)、中国人寿(20期)、中国人保(6期)、新华人寿10期)、泰康人寿20期)、太平人寿6期)、华夏人寿4期)、长城人寿4期)、天安人寿8期)、中美大都会5期)、中英人寿6期)、中意人寿3期)、安邦人寿4期)、幸福人寿4期)、阳光人寿10期)、光大永明10期)、天安人寿6期)、明亚保险8期)、黎明经济3期)、大童保险3期)、中荷人寿4期)、中邮人寿10期)......

银行行业:中国人民银行(3期)、建设银行(3期)、平安银行、民生银行、美国建东银行(3期)、中信银行、中国农行(6期)、光大银行、广州农商行(3期)、长安银行(3期)、邮储银行(20期)、清远农商行(3期)、北京农商行......

三方财富:恒天财富(3期)、宜信财富、恒昌财富(3期)、大唐财富(3期)、水木财富、新鼎资本......


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