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伯毅老师 保险营销管理实战专家
  • 伯毅老师 保险营销管理实战专家

产品描述


注册财务策划师(RFP

湖北经济管理学院 法学学士

8年国内大型中资保险公司营销一线团队管理经验

12年外资保险公司营销一线团队管理经验

曾服务于:平安人寿、太平人寿、信诚人寿,友邦保险

历任:营销外勤主管,营销部门主管,培训部门主管,营销区域负责人,营销分管总

擅长领域:增员流程、团队营销管理、营业部营销系统搭建、新人培训系统搭建,高净值法商培训等

 

伯毅老师20年保险营销管理实战经验,曾服务于泰康、太平人寿、友邦等多家大型保险公司,负责吉林,湖北,珠三角地区佛山,东莞,广州等区域培训管理,熟悉掌握寿险公司营销和培训体系的管理和运作。

12年外资保险公司一线业务管理及培训经验(中信保诚/某外资保险)

● 2006-2009年负责佛山营管处期间,通过启动增员意愿,营造增员氛围,引导开拓增员渠道,积累准增员名单,举办创业说明会。2007年负责佛山某营管处期间人力翻两倍。

2012-2016年负责东莞区域业务期间建立优增系统、区域二早制度、搭建区域新人衔训系统,区域团队从初期区域业务平台35-40万到2016年平台150万,达到了业绩3-4倍成长的佳绩其中所辖的东莞某营管处,在2015年全球MDRT(美国百万元桌会议)占比10%

● 2016-2018年负责广州区域培训负责人期间,所负责的新人项目,通过搭建新人衔接训练体系,建立并培养新人兼职讲师队伍40余人,把制式化培训引入外勤营业部,创造公司新人培训体系与外请营业部(家族)衔训体系相结合的模式,提升新人留存,获得年度新人KPI各项指标全省

同时组织举办内部培训授课,分别为外勤主管《增员流程》《高净值人士财务工具应用及比较》《年金保险与资产配置》、内勤中层以上管理人员《打造高绩效团队》、《新人衔训体系搭建》《会报管理》,一线销售进行《大客户开拓》《大客户经营》等分岗培训,持续3年年平均授课60天,培训学员约近2万人次。

8年国内大型中资保险公司营销管理经验(平安/泰康/太平人寿)

1998年平安外勤团队主管,2002年参与筹建泰康人寿批三级机构襄阳中心支公司,参加泰康人寿湖北分公司期主管精英班,封闭培训时间一个月,做为公司筹建骨干,

从筹建初期人员招募,创业说明会,人员培训,到团队架构的搭建,开业人力600多人

搭建太平人寿佛山团险培训体系,期间曾获得太平人寿总公司首批企业年金销售资格,主讲课程《大客户销售》《企业年金业务》《团险销售流程》《中国养老市场现状分析》等课程,年授课天数50天,培训学员近万人次。协助团队获得“佛山建设银行,欧司朗照明,佛山照明,海天集团,普立华科技,广东北电通讯等大型知名企业团体业务。

 

主讲课程:

01-保险营销管理/销售

《年金保险与资产配置》

《高净值业务经营及案例》

《优质增员——打造高绩效团队》

《寿险公司高绩效团队经营管理》

《寿险人才引荐流程增员活动营销策划》

《营业部(家族)经营管理委员会建立及运作》

02-银行/保险高端客户沙龙

《大额保单攻略—高净值人士财富传承工具运用》

《大额保单法商攻略—家族财富的传承保险规划》

《大额保单法商攻略—家庭资产保全与家企风险隔离》

 

授课风格:

▲严谨缜密,授课理念秉承严谨、系统、强调学以致用,实用落地。

▲实战落地,以解决问题为导向,融入大量贴切案例,课程实用时效。

▲深入浅出,将理论体系与实战经验相结合,采用案例、演练等方式,通俗易懂。

 

服务过的客户:

泰康人寿湖北分公司襄樊中心支公司、泰康人寿湖北分公司谷城支公司、华菱集团财务公司、北京证券有限责任公司、泰康人寿湖北分公司老河口支公司、泰康人寿吉林分公司、广州证券、科技证券有限责任公司、华融小贷、泰康人寿吉林分公司长春中心支公司、瑞达期货经纪有限公司、文广农贷、幸福人寿广东分公司、泰合保险销售代理公司、国金农贷、西南证券有限责任公司、一德期货、中信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、信诚人寿保险公司佛山、金鹰基金、万华融通基金、美林投资集团、友邦保险东莞支公司、广州市广永经贸有限公司、新华域基金管理、友邦保险佛山支公司、友邦保险广东分公司

 

部分客户评价:

曾为幸福人寿广东分公司授课后,某省公司总经理因课程实战,切合一线业务团队需求,与团队共同语言,多次提出邀请加盟此公司。

——幸福人寿保险有限公司总公司个险总经理马某

曾为幸福人寿广东省分公司三级机构负责人授课,讲授增员流程及业务管理课程,课上及课后各机构负责人把老师围起来,提出团队管理及团队运作问题,进行诊断及解决,同时分管总刘总多次邀请授课。

伯毅老师的课程很实战,营销员反馈“非常实用又接地气”,一致好评!

——泰合保险某业务主管

——幸福人寿保险有限公司广东分公司个险总经理刘某

感谢您给我们上了一堂既生动又实用的课程。如何把保险销售变成为客户解决问题的金融工具而不是当产品来卖,成为今次课后我努力做到的方向,感恩您的提点。

——幸福人寿张学员

老师有丰富的保险实战经验,对我们学员的指导非常到位、专业,我们的学员从课程中不仅学到专业的知识与实用的技能,还开阔了我们的视野,开拓了我们的思维。”

——友邦保险东莞某业务主管

在短短两天的培训中,老师给我们带来了理念、方法,教会我们增员软性活动的组织营销,在,大大提升了工作效率,可谓受益匪浅。

——信诚人寿培训负责人陶某

在大客户年金销售课程上,很多学院课后反馈:老师,你讲完年金课后,让我对年金产品有了重新的认识,增强了信心。还有学院课后反馈:老师,我入司多年了,没有销售出一件年金保单,今天我卖出了件年金产品,感谢您,您有空吗?请您吃饭!

——友邦保险佛山某业务主管


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