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李竟成老师 保险营销实战专家
  • 李竟成老师 保险营销实战专家

产品描述


中国平安集团4星培训师

重庆智渝律师事务所特约顾问

工银安盛重庆分公司年度特约培训师

阳光保险重庆分公司高净值客户沙龙少见讲师

现任:中国平安好房 综合拓展部总监

曾任:中国平安保险 培训部产品负责人/销售企划部负责人

擅长领域:法商系列、财富管理、增员、产说会

 

实战经验:

李老师具有8年平安寿险金融管理培训、金融理财培训经验,3年地产经融培训经验,对金融人才系统搭建、产说会系统搭建、地产风险投资等方面有具有较深的理论研究及丰富的实战经验。任职销售企划部负责人期间,主要负责寿险增员及主顾开拓活动案的策划、推动、执行:

● 2013年开门红策划“富贵人生”推动活动,当年开门红带来保费2.92亿元

2014年开门红策划“金裕人生”推动活动,当年开门红带来保费3.35亿元

2015年开门红策划“尊悦人生”推动活动,当年开门红带来保费4.08亿元

李老师专注于将宏观历史、当下的经济形势融入实战课程,在保险高净值客户的系列课程中,追求真正让学员现学现用,把理论实战的知识运用到工作和生活中去,实现企业和个人的财富管理。曾为中国平安保险公司、平安银行、平安信托、中国工银安盛、中国阳光保险公司、中国百年人寿保险公司、碧桂园等大型上市公司举行了数百场高端客户产品说明会,培训会:

● 为平安人寿重庆、山东、淄博分公司讲授开门红大型产说会合计场次达70多场,服务近4000多位高端客户,签单累计6亿。

● 为中国阳光保险公司重庆分公司、中国百年人寿保险公司重庆分公司讲授40余场《法商思维与财富管理》大型产说会,服务1200多名高端客户

● 为平安银行重庆分行,讲授《新经济形势下的财富管理》银保产说会,合计场次达24场。

● 为工银安盛重庆分公司,讲授私行客户答谢会系列沙龙,累计场次达15场。

碧桂园重庆分公司,讲授《地产论道、置业重庆》客户推荐会,累计场次7场。

帮助客户了解投资理财管理之道,掌握投资理财管理之术,走上投资理财管理之路,后实现投资理财管理之梦,累计授课500余场,学员2000人次,好评率98%

 

主讲课程:

01-保险内训

《法商思维与财富智慧——高净值人群财富管理》

《以史为鉴,守财有道——高净值客户财富安全》

《从零到百——打造团队发展的引擎(增员)》

《出神入化——从产说会讲师到产说会大师》

02-沙龙/答谢会

《新经济形势下的家庭财富管理——财税改制篇》

《新经济形势下的家庭财富管理——时政热点篇》

《给他/她稳稳的幸福——少儿产品专项篇》

《重疾可防、病不可怕——个人健康管理》

 

授课风格:

● 课程设计结合时政热点,切入角度新颖,紧扣痛点难点。

● 授课风格多元而灵动,语言表现幽默且不失严谨。

● 对案例的剖析多运维多视角,讲解深入浅出,课堂互动性极高。

● 成熟的舞台表现、实战的内容讲述、具有感染力的演绎风格。

部分服务客户:

保险:中国平安重庆分公司、中国平安山东分公司、中国平安淄博分公司、中国平安淄博分公司、中国平安信托、中国阳光保险公司重庆分公司、信诚人寿分公司、华安保险、中国人寿、中国百年人寿保险公司重庆分公司、中国百年人寿保险公司山东分公司、中国百年人寿保险公司四川分公司、工银安盛重庆分公司、永诚财产保险股份有限公司、正迅保险经纪股份有限公司、泰山财产保险股份有限公司、锦和保险销售服务有限公司、安信农业保险股份有限公司、燕赵财产保险股份有限公司、华保鑫诺保险销售有限公司、中德安联人寿保险有限公司……

银行:中国工商银行重庆分行、泉州银行、柳州银行、平安银行重庆分公司、招商银行广州分行、民生银行广州分行、建设银行河南分行、邮储银行成都分行、中国建设银行江门分行、农业银行肇庆分行、桂林银行、交通银行南宁分行、广州农商银行、三亚民生银行、郑州民生银行、潍坊安丘农商行、宁津农商银行、农业银行重庆渝中支行、农业银行重庆江北支行、兴业银行重庆市分行、兴业银行重庆观音桥支行……

 

部分学员评价:

李竟成老师的产说会非常精彩,观念沟通能牢牢抓住客户的注意力;特别是李老师从宏观政策和法商案例切入保险,能让员工轻松促成高端客户,是我们开门红信赖的主讲嘉宾!

——平安重分李艾遐经理

李老师算是我保险业务上的“良师益友”,培新课上频出奇招,用幽默生动的案例将保险知识演绎得通俗易懂。他的课程真的有“过目不忘”的功效,历史法学时政融会贯通,培训课程全程高能,干货满满,真的是受益匪浅。

——百年人寿重庆分公司喻川总监

李老师的课程让我知道了未来理财规划师的走向与实务操作的技巧,而且李老师很细心,回答我们众多的问题都不厌其烦!

——阳光保险重庆分公司袁毅总

李老师讲课案例风趣,深入浅出,让我对系统的理论知识有全面直观的认识,对我的业务帮助很大。期待李老师带来更多精彩的讲演!

——工银安盛重庆分公司梁淋经理

从事保险行业多年,发现高端客群服务的需求逐渐个性化,深入了解高端客户需求成了保险营销的匙。李老师倡导“变化是一的不变”,用丰富的实战案例剖析客户的痛点,抓住高端人群的安全需求进行精准沟通。这些培训不仅提升了我的知识专业度,对团队及我个人的成长也有很大的帮助,真心感谢!

——百年人寿重庆分公司梅小燕经理


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