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郭静老师 银行个金营销管理专家
  • 郭静老师 银行个金营销管理专家

产品描述


法国巴黎大学 MBA

AFP理财师资格证

证券从业资格证

保险代理人资格证

银行会计资格证

现任:某证券股份有限公司  证券经纪人

曾任:国民信托有限公司   华南区财富中心总经理

曾任:兴业银行北京分行私人银行部  副行长

曾任:花旗银行北京分行个人消费部   理财团队主管

曾任:德意志银行北京分行私人银行部   财富管理经理

   郭静老师拥有10年中外资银行实战经验, 熟悉中外资银行内部制度及各岗位工作流程,强项是根据分、支行现况设计市场营销战略计划,带领团队进行项目开发和维护,完成团队销售指标,曾带领团队在1个月内开发出一个5-10亿规模的中小企业贷款项目,也使1000多个网点一代、二代及三代成功转型,有效的将现场管理与主动营销,各岗位营销技巧,网点管理技巧等理论知识转化成丰富实用的集体综合训练和现场一对一辅导等实用模式,且对多渠道合作具有丰富的实战经验,对五星级标杆服务营销型网点建设及网点产能提升有独到见解,除了丰富的实战经验外,还着有个人着作《一本书学透理财经理攻略》。

实战经验:

◆ 某证券股份有限公司  证券经纪人

在职期间,通过投行业务为企业提供专业的财务顾问服务,帮助企业实现IPO上市融资,并为500多位客户做个人高净值方案,为客户了实现资产保值增值,更是为企业实现了2-5亿规模的财富保值增值。

国民信托有限公司   深圳财富中心 总经理

曾带领华南区20多位同事每月超额完成个人高净值客户开发120多位,实现每月业绩增长1.5亿规模,并于与多家银行达成单一信托合作计划(非标资产投资计划),每年合作规模达12-15亿,为企业和个人客户实现财富保值增值。

兴业银行北京分行营销管理中心  私人银行部 副行长

曾带领理财经理团队与多渠道进行合作,开发高端优质私人银行客户,如与高端珠宝,名表奢侈,艺术品收藏工作室等进行战略合作,并每个月定期举办4特色沙龙活动共同开发高端客户,通过现场活动均能开发高端客户5-8,为企业实现完成2000-1亿的业绩增长。

德意志银行北京分行  私人银行部   财富管理经理

老师负责开发和管理高净值客户,为高净值客户提供专业的全球资产配置投资建议,曾为超300多位高净值客户做方案,并为客户实现年化投资收益达10%-70%

 

部分成功案例:

▲曾为建行湖南省分行私人银行的理财经理讲授《银行高端客户开发和深度管理》课程,提升理财经理整体专业知识和职业素养,为客户提供更专业全面的资产配置计划,终实现私人银行部全年业绩增长10%-30%,课程深受学员喜爱,后续返聘2期。

▲曾为河北某商业银行的网点人员讲授《银行客户经理营销技巧》课程,让学员掌握如何开发客户,管理客户,多渠道合作的技巧能力,终实现网点业绩30%的提升和分行零售业绩20%的整体增长,获得企业的频频点赞,后续返聘5期。

曾为江西南昌工商银行进行全国千佳标杆网点打造,1的时间帮助江西南昌工行的服务从全省倒数位提升至全国第三,更是从全国千佳标杆网点提升为全国百佳标杆网点。

曾为北京中国银行进行网点2.0-3.0服务营销转型升级项目,实现各岗位人员的服务营销流程标准化,提升理财经理团队核心竞争力,实现分行所有网点完美转型升级,终实现业绩提升20%

▲曾为xx信用社进行五星级标杆网点现场辅导项目,导入7S标准化环境管理标准,让各岗位理解如何进行全员联动合作,终实现共同为客户提供五星级标准化服务的目标,为创省百佳标杆网点做了很好的铺垫。

 

主讲课程:

《柜面服务营销技巧提升》

《五星级标杆网点打造大课》

《银行高端客户开发和深度管理》

《大堂经理厅堂服务管理与营销技巧》

《客户经理营销技巧和客户关系管理》

《人人都是理财规划师——银行理财必备技能》

 

 

授课风格:

★ 课程现场互动性极强,内容深入浅出,案列实战内容落地。

★ 营销课程大量运用数据和图表用讲故事的方式,让学员吸收学以致用。

运用专业知识和实战经验,教学员如何向客户介绍理财产品和做专业的资产配置建议。

引领学员在轻松的氛围中领悟专业理论与实战经验恰到好处的结合。

 

部分服务过的客户:

国有银行:中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、工商银行江西省分行、湖南省建设银行、广东省农业银行、温州市农业银行、温州中国银行、宁波市工商银行、温州农业银行、农业银行温州中山支行、农业银行台州市分行、交通银行、邮储银行石家庄分行…..

城市商业银行: 杭州市商业银行、台州市商业银行、浙江泰隆商业银行、邢台商业银行、江苏无锡商业银行、浙江民泰商业银行、浙江稠州商业银行、盐城市商业银行、宜宾市商业银行、凉山州商业银行…..

股份制商业银行:浦发银行佛山分行、兴业银行、华夏银行、宁波银行、北京银行、广东省招商银行、民生银行……

政策性银行:中国农业发展银行

农信社/农商行:江苏信用联社、淮北农商行,新疆天山农商行,宁海农村信用联社、江都农村信用联社、绿叶城市信用联社、九江农商银行、花溪农商银行、乡宁农商银行、江苏丰县农商行……

 

部分学员评价:

通过一个星期的学习,让我学到了什么是私人银行客户服务,并且掌握了高端客户的开发和维护方法,以及如何给高端客户做专业的资产配置及理财建议,老师用图表结合数据巧妙的向我们展示了如何给客户讲解理财产品的卖点及投资分析,全面提升了我们作为一名私人银行理财经理的综合素质。

                                              ——建行湖南省分行私人银行刘学员

学到了规范的服务,专业的营销话术,环境的7S整改。体会到作为一名大堂经理工作的重要性,在今后的工作中做到标准“7+7”规范服务,热情待客,积极开口营销,努力争取更好的成绩。

                                                             ——邮储银行陈学员

通过这次的学习,使自己的服务得到很大的提升,为今后能更好地为客户服务,打下结实的基础,并且通过此次的学习,加强了自己在专业营销知识和营销技巧的理解。

                                                             ——民生银行谢学员

正如老师所说:我们每天都是在重复着做每一件事情,简单的时候重复做是赢家,重复的事情经常做是专家,课堂氛围都很活跃,同事们学起来也更容易接受,非常喜欢这样的授课方式

                                                            ——兴业银行汪学员

老师非常有实战经验,不是泛泛而谈的,能够用自己过往在营销客户及给客户做理财规划的经验,很好的总结提炼并且分享给我们,让我们在实际工作中能够很快的落地使用。

——广东省招商银行钟学员


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